1963年7月10日、13日，雷飞去组约，为新专辑做两次录音。他跟悉德讲创作大纲，这次的主题比往常任何一次都更微妙:为错综复杂的情感情绪或言“灵魂”画像。他让悉德找符合这些条件的歌，它们是关于:“喜欢布鲁斯的人，贫穷的被社会拒绝的黑人。”雷从悉德找来的歌曲当中挑选了十首。大部分的歌分别由马蒂·佩池和本尼·卡特编曲。而且，雷的一个行为令悉德喜出望外，雷首度请他为几首歌编曲。这是后来长期硕果累累的合作的开端。录音过程只被一件意外破坏。雷在吸食海洛因的时候着凉感冒了。当杰克·豪勒兰(JackHalloran)组合的歌手唱完《老人河》OlanRiver)很长的开头，雷却在打瞌睡。“我知道不妙，”悉德回忆道，“于是我们找到方法让歌手们先唱4小节，雷再进来。一切顺利。由于生病雷的声音有点破碎感，但听起来像是故意的，歌声里还有种哭腔，当然，是在适当的地方。”
专辑被命名为《灵魂处方的成分》( Ingredient in a Recipe of Soul)这是雷最好的专辑之一。音乐的最基本部分，与布鲁斯、爵士、西部乡村、节奏布鲁斯和流行，一同闷炖、融合。乡村音乐与百老汇老牌戏剧两情相悦一点即爆的节奏大步追赶、仰望空中小号的切分音;雷的鸡尾酒钢琴弹出阵阵涟漪，裹着严肃的“阿门”涌向结尾
《成分》将一度清楚的管弦乐人声和大乐队间分界又颠覆了。《天生优都》( Born to Be blue)以管弦乐开篇，接着转成大乐队，接着又回到管弦乐。与此同时，双簧管兀自吹着哀嚎痛苦的复调旋律。在《成分)中，雷和悉德第一次将歌曲安排得富戏剧性，雷扮演一个经过情绪阴谋场景的人物。他因为“破产”而完全一文不名，于是去向哥哥借贷，结果令事情更加糟糕
我哥哥说:“我帮不了你了
我老婆和孩子全都感冒病倒了
我正在想着要去找你
因为我破产了。”
雷不知道要怎么办了，《我能到哪里去呢?》( Where can I Go)。然后他想，他一定是《天生忧郁》。他为了生存而挣扎，并嫉妒《那幸运的老太阳》( That Lucky Old Sun)那么容易就能够《整天在天堂滚来滚去》( Rolling Through Heaven All Day);接着，《老人河》教他要更耐心地接受命运安排。第二面开始时太阳已经下山。非常布鲁斯的吉他选择了《夜克》( n the everning)。雷是《城里的陌生人)( A Stranger in Town)，感觉老年时光 OI Man Time)偷走了他的青春。在《彩虹那头》( Over theRainbow)，他瞥见了希望的曙光。带着新点燃的信念，他朝着辉煌的终点前进，《你永不会孤单前行)(You1 Never Walk Alone)。《成分》可以被简单地当作选曲集合来欣赏，但是雷微妙的潜台词—太过微妙以至于太易被错过——确实整合了全碟，使之颇具另类风格。8月，专辑发行。Billboard称赞了这些“关于孤独和失落的深情的歌”，至少在这一点上，不违雷的初衷
整个7月，乐队都在东部呆着。8月初，才与妮娜·西蒙(NnaSimone.)在森林山运动场( Forest Hills stadium)举办演唱会。有一晚，他们在新泽西州的全国有色人种协进会( NAACP)的晚餐会上演出，雷获颁杰出音乐贡献奖”。他们坐巴士去凯特斯基尔( Catskills)的康科德酒店( Concord Hotel)，作另一场表演。他们到达康科德时已经太晚了，雷来不及去酒店房间里吸毒，便让现在的“大夫”在巴土里面为他注射，不顾好奇的路人观看。几分钟后，要穿过一条走廊去化妆间。雷举起手，沿路摸着红色丝绒的墙纸，说道:“看着果真是个好地方。”
李罗伊·库珀在东部逗留时住在佛兰德斯夜总会。他完全没钱了，他的萨克斯管掉到地上吹嘴振裂了，曼尼商店一个新吹嘴卖35块钱，他总共只剩下50块钱。他站在人行道上考虑该如何取舍，这时一个伙伴告诉他，肖氏办公室有张1000美元的税收退款支票在等他。这使他时来运转。当《成分》的钱到账后，他就去佛兰德斯参加派对。一天晚上，他和埃德加威利斯正在酒店房间里，和四位在百老汇唱和音的姑娘狂欢笑闹，这时有人敲门。他们开了门，是他俩的老婆，想给他们一个意外惊喜。“这些戏人都谁呀?”威利斯怒道，冲进房间。于是，“那些小姑娘不得不穿鞋走人。”库珀回忆起来依然恋恋不舍。
8月9日，在洛杉矶高等法院，律师比得·.卡普莱尼斯代表桑德拉吉恩·贝兹提出起诉，起诉“雷·查尔斯，又名雷·查尔斯，鲁宾逊”与原告将于10月生产的非婚生孩子有“父子关系…须提供支持”。桑德拉要求被告每月支付孩子110飞元生活费，具体包括:房租300元，食品150元，另有服装、医药、保险和“意外发生”等费用，并负担此次律师和法庭费用。法官罗热·普法夫(RogerPfa)要求雷9月3日参加聆讯。在卡菜尼斯的激励下，黑人媒体将此事登为封面故事。“雷·查尔斯是个一流的卡萨诺瓦①，他招惹她们，思弄她们，再忘记她们，”律师这样告诉费城论坛报》。对(哨兵》杂志，他宽泛地暗示他很乐意处理这单业务，“贝兹小姐非常难过不得不诉诸法律……如果大家有机会坐下来好好谈谈的话，我确定能解决很多问题。”
卡普菜尼斯低估了他的对手。“谁也别想威胁我，”雷常自己对自己这么说。女人们和律师们都不能对他指手画脚。这场诉讼只是为了勒索，雷·查尔斯不会令勒索成功的，不管要付出怎样的代价:公众中形象变差或无颜面对黛拉，他都坚定不移。假如桑德拉没有这么贪梦的话，他本是会照顾她的，现在她要拿到钱就没那么容易了。雷指示乔·亚当斯对媒体概“无可奉告”，他又指使他的律师詹姆斯·里斯(JamesReese在法庭上抵抗和设障。里斯遵命，于8月底上庭辩护，声称被告人“目前正在加拿大演出，”他不承认“所有的控罪”:他也并非“所谓的孕中婴儿的父亲”，而原告也并不像她说的那么贫穷。所以雷“不应被判支付那些费用”，应该撤销起诉
桑德拉和她的律师不肯轻易罢休。9月3日，双方辩护律师在法官普法夫的会议室会面，乔·亚当斯和黛拉(“端庄地穿着粉红色裙子，戴着白色手套，”据《哨兵》报道)也到场，以示对雷无声的支持。里斯说雷同意做验血鉴定，但请求推迟至1月份;整个秋天他都有长期的全国演出合约在身。卡善菜尼斯坚持雷立即到洛杉矶出庭，但里斯出示了一张清单，列明从9月中句至12月底，雷共有50场演出:巴西巡演完毕，跟着就是全国17个州28个城市的演出，唯独在洛杉矶没有演出。这一招很奏效，法官普法夫将陪审团审判日定在1964年的1月13日。
与此同时，星期天晚邮报》登出一篇长文，综合了《时代》和《黑植)春季时对雷光明和黑暗两面的报道。记者阿尔·阿洛诺维兹(NAronowitz)写道，雷既是一个腼腆的、一根接着一根吸烟的男人，又是一个自信的乐队领袖，简单的一句”好了，孩子们就能立刻集中起乐队的注意力，同时雷还是一位“伟大的黑人代表”，一位在1962年总收入超过200万元的商人。雷也是一个因沉迷毒品而忍受秘密折磨、躲躲藏藏的人。阿洛诺维兹向《邮报》数量巨大的中产阶级读者解释道，在爵士乐界隐语里，墨镜被称为“影子”，而雷，从来都戴着“影子”的。也许，美国人看不见真实的雷，但一如既往地喜欢听他的歌。《成分〉攀升到了专辑榜第二名，单曲《破产》(Busted)9月一路攀升，到达第四名。雷之前小小的倒退结束了。但现在，热门歌和得失对他来说已经没有那么要紧了，不像对那些调适能力较差的艺人那么要紧。自动点唱机行业协会一美国音乐行家(Music Operator of America)-刚刚推选他为行业“最佳持续贡献好唱片”的音乐家。